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【头条】11月26日盘前必读

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一、今日焦点
1、外交部回应“接近达成第一阶段经贸协议”和“禁令”
今日有记者问:《环球时报》刊文称中美十分接近达成第一阶段经贸协议,你能否证实?耿爽答:关于中美经贸问题,我能告诉你的是,中美双方一直保持着密切沟通。我们希望双方能够在平等和相互尊重的基础上,找到双方都能接受的解决办法;这符合中国利益,符合美国利益,也符合世界利益。
此外,就美方对华为、中兴出台新“禁令”一事,中国外交部发言人耿爽回应说,禁止美国运营商购买华为和中兴的设备,并不能真正改善美国的网络安全状况,反而会对美国农村和欠发达地区的网络服务产生严重影响,美方有关机构对此十分清楚。他再次敦促美方停止泛化国家安全概念,停止对中国的蓄意抹黑和打压,停止对中国特定企业的无理打压,为中国企业在美经营提供公平、公正、非歧视的环境。“最后,我要奉劝美方一些人,以安全为名锁住所有门,囚禁的只是自己。”
【点评】
这二天很多媒体都报道双方接近达成第一阶段的协议,现在外交部正是回应了,不过在没有正是签订前,传递的信息还是很克制,只讲“中美双方一直保持着密切沟通”,这说明也的确还在谈。
现在特**那边主要是连任有压力,这是我们的筹码,目前来看,第一阶段协议应该没问题,这也是近期市场最关注的事件。而第二、第三阶段协议可能会非常遥远。
而对于华为、中兴的“禁令”事情,我们自己做的就说加大发展关键核心领域的科技了,对A股来说,科技股长线逻辑不变。
2、央行:加强对股市、债市、汇市的实时监测
央行近日发布《中国金融稳定报告(2019)》指出,要防范金融市场异常波动风险;加强对股市、债市、汇市的实时监测,阻断跨市场、跨区域、跨境风险传染,防范金融市场异常波动和共振。
【点评】
这个报告强调了两大风险,一是对股市、债市、汇市实时监测;二是跨市场、跨区域、跨境风险的传染。
随着我们金融市场对外开放程度的加深,以及国际局势的变化,加强对股市、债市、汇市的实时监测,是重要的事情!而跨境,说白了主要指就说美那边。
同时,昨晚新闻联播提到,金融是国家重要的核心竞争力,防范化解重大金融风险是三大攻坚战之首,这也说明金融市场稳定的重要性。
3、周期股昨日强势爆发
昨日,沉默了大半年的周期股昨日集体爆发。钢铁板块凌厉上涨,行业龙头宝钢股份大涨4.73%,韶钢松山、安阳钢铁等多股涨停煤炭板块也走势抢眼,陕西煤业大涨4.1%,中国神华也上涨2.89%,安源煤业郑州煤电涨停。汽车板块方面,中国重汽潍柴动力大涨超过4%。水泥股中,海螺水泥上涨3.98%,四川双马华新水泥等涨停。
【点评】
存量资金博弈成为主导近期A股走势的主要因素。由于临近年底,部分机构为保住今年以来的投资成果,对前期涨幅较大的消费、医药和科技板块进行获利了结,相关热门白马股在当前阶段会承受一定压力。同时,前期交易冷清估值较低的周期股则因为较高的性价比更易获得资金追捧。
如果要说增长的逻辑,就是基建稳增长的预期,市场都在等着中央提前下发明年的专项债额度,然后稳基建、稳增长。
但这个逻辑,最近也讲了很久了,周期股很可能是资金暂时的一个抱团对象,不太可能成为一个持续性的主流,先当成超跌反弹来看。
4、 MSCI扩容第三步今日生效
11月26日,2019年年内MSCI第三次扩容将落地实施,这是A股最大规模单次扩容。
按照MSCI此前的A股纳入及扩容计划,此举将成为MSCI第三步提升A股纳入比例,预计将把指数中的所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股以20%的纳入因子纳入MSCI指数。
【点评】
昨天的操盘必读已经和大家说过,明天的这次MSCI扩容,是今年年内最大一次MSCI扩容。这次扩容将带来被动增量资金约566亿元(第一步、第二步分别为309、284亿元)。
二、题材挖掘
1、周期股
周期股昨日集体爆发,主要临近年底,机构对前期涨幅较大的板块进行获利了结,而前期交易冷清估值较低的周期股则因为较高的性价比更易获得资金追捧。短期可以关注。
2、科技股
昨日科技股等多个前期涨幅比较大的板块出现了调整。  
不过科技股作为一条长期主线无疑是依然是重点关注的对象。  
华为昨日公布Mate 30热销超700万,5G时代换机潮或将出现。  再叠加上文提到的美再对华为、中兴下“禁令”,自主可控科技股更要重视了。
三、公告淘金
1、并购投资
北京君正:拟近108亿元转让华泰保险22.36%股份
深康佳A:拟逾10亿元投建存储芯片封测项目
华统股份:收购控股孙公司兰溪牧业100%股权
浙富控股:我国首台600MW第四代商用快堆液态金属核主泵工程样机通过试运行
*ST中捷:控股股东筹划控制权变更 明起停牌
2、中标
成都路桥:中标七个打捆项目勘察、设计—施工总承包
宋都股份:中标7.16亿元工程项目
3、增持
桂冠电力:获长江电力举牌,持股达5.93%
红宇新材:持股5%以上股东计划增持不低于20万股股份
4、回购
双环传动:公司使用自有资金回购部分社会公众股
正业科技:拟回购公司部分社会公众股
四、昨日回顾
昨日指数小幅高开,开盘之后指数分化,科技股全线下挫,前期高位的品种全线回落,而低位的周期股集体走强,中字头、大基建也有拉升。
截止收盘,沪指涨0.72%,深成指跌0.01%,创业板指跌1.07%。
两市共1802只个股上涨,54只个股涨停,除新股外涨停47只;1803只个股下跌,29只个股跌停
沪股通流入42.47亿,深股通流入27.29亿。
五、解禁地雷

六、新股申购
卓易信息:申购代码787258,顶格申购需配市值6.00万元,申购上限0.60万股,申购价格26.49元,公司主营云计算设备核心固件业务以及云服务业务。




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2019-11-26 18:08:47 阅读模式

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