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下一个“东方财富”？
——哈高科（湘财证券）
大智慧 1 科技金融+股权转让 哈高科拟以26.74亿元购买大智慧15%股份
哈高科 1 拟重大资产重组 公司拟以26.74亿元购买大智慧15%股份
1、基本面新变化： 哈高科（湘财证券）从关联大股东手中收购大智慧15%股权， 成为大智慧第二大股东。
3、资产重组的优势：哈高科和大智慧的合作，终极目标可能是希望结合券商牌照和金融软件平台优势打造互联网金融企业，打造第二个东方财富。大智慧在国际化和机构业务上则远远领先东财，比如移动证券平台C端优于东财不止半条街的优势，湘财证券实力也远远超过之前被东方财富收购的西藏同信证券，湘财证券结合大智慧后，也将出现1+1>2的效果，假设能成为互联网券商第二名，哈高科400亿的市值也将会有显著的提升空间，做得好可以说就是1000亿可期。
3、延伸阅读——东方财富成长记：东方财富收购同信证券后完成了成为第一个有商牌照的金融科技公司，依托金融科技软件平台优势打造互联网金融企业，成了2000亿市值的优质公司。
充分受益区位优势
——成都银行
成都银行 1 银行板块
四川省首家城市商业银行，综合实力在西部城市商业银行中居于领先地位。
1、业绩亮眼：成都银行业绩表现十分亮眼：2016-2019年，公司营收分别为86亿、97亿、116亿和127亿元，同比增速分别为-3.8%、12%、20.1%和9.8%；实现净利润分别为25.8亿、39.1亿、46.5亿和55.5亿元，同比增速分别为-8.5%、51.6%、18.9%和19.4%，作为大型银行金融机构，业绩能出现这么高速的增长，也是比较罕见的 。
2、什么原因造就成都银行这么好的业绩？
A、公司区位优势。四川省经济近年来一直保持稳健增长，2017年全省GDP增速高达8.1%，大大高于全国的6.9%，而成都是四川省省会，占四川省GDP总量的三分之一以上，成都银行充分受益于这些优势。
B、公司不良贷款率好转。成都银行的不良贷款率从2016年开始持续下滑，到2019年降到了1.43%，大大增强了公司的盈利能力。
C、公司净息差优于同行。净息差是衡量银行盈利能力的一个重要指标，通俗的说就是银行生息资产的收益率，即净利息收入与平均生息资产规模的比值（即净利息收益率）。从2018年上半年的数据来看，成都银行的净息差为2.16%，比南京银行、北京银行、宁波银行、杭州银行等城商行要高，这充分显示了成都银行强大的盈利能力。
3、展望：成都是强省会最具代表城市之一，经济活跃度几乎代表了整个省，而成都银行充分受益于成都的经济区位优势，再加上公司持续改善的不良贷款率以及优于同行的内在指标，让公司快速的成长起来，并在未来有望继续保持较强的市场竞争力。
牛股特色：股权被拍卖
——摩恩电气
摩恩电气 2 军工+充电桩+问题股 公司拥有充电桩电缆产品
1、公司主营：海摩恩电气股份有限公司主营业务为电线电缆、风电塔筒和租赁保理。主要产品包括铝合金电缆、矿物绝缘柔性防火电缆、中低压耐火电力电缆、陶瓷化高温耐火电缆、城市轨道交通用电缆、风能电缆、金属柔性护管设备电缆、变频器电缆、屏蔽和耐化学药品功能电缆、编码器电缆、耐油耐腐分相综合护套电缆、耐高温电缆、耐寒电缆等百余个系列、数万种规格，其中变频电缆、矿物绝缘防火电缆等三十余项产品获国家专利。
2、新基建。只要是为轨道交通、充电桩等需要的中低压电缆、铝合金电缆、柔性防火电缆、充电桩电缆等。
2、军工。 公司通过了GJB9001B-2009武器装备质量体系认证审核，并收到由中国新时代认证中心颁发的《武器装备质量体系认证证书》。公司军工领域市场有望拓展。
3、5G、公司拟参股的汇芯通信是专注于 5G 通信领域前沿技术和共性关键技术的研发供给、转移扩散和首次商业化的高科技公司。其主要业务模式包括：科研成果转化、受托开发、公共服务、企业孵化与股权投资等
4、问题股。摩恩电气7.29%股权(公司于2020年8月5日收到浙江省杭州市中级人民法院发送的《执行裁定书》,该裁定书裁定上述拍卖的股份所有权已归买受人所有,买受人可持裁定书到登记机构办理相关过户手续。截至本公告日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司网站查询获悉,上述股份已完成过户登记手续。
Saw滤波器的核心材料供应商
——天通股份
天通股份 1 OLED设备+SAW滤波器 +特斯拉
1、公司主营：公司主营电子材料(包含磁性材料、蓝宝石材料)等，SAW滤波器加速发展，打开压电晶体材料全新空间。
2、OLED设备：公司新型显示专用设备获得国内龙头企业AMOLED在线自动化设备大额订单。进入京东方供应商,提供5.5代 AMOLED有机发光显示器件项目的光学检测机和自动化输送系统.
3、5G的(Saw) 滤波器。5G时代，射频前端技术的低频应用场景包括农业、实时翻译等，高频应用场景包括无人驾驶、云计算等，不同数据传输速度下，应用场景也有较大区别。在这样丰富的应用场景下，射频前端价值将大大增加。
A、公司的压电晶体材料是制造Saw滤波器的核心材料；
B、 公司参股子公司瑞宏科技自主研发的第一批声表面波(Saw) 滤波器祥品成功下级。并通过了客户的测试认证，准备小批量投产试用，这是瑞宏科技进军智能手机芯片领域的重要一步。
3、特斯拉概念。公司称与特斯拉已建立直接对接中。 与特斯拉已建立直接对接;特斯拉电源管理系统磁材供应商,目前通过器件厂康舒和台达交货。
高温超导设备处于世界前列水平
——联创光电
联创光电 1 OLED+高温超导
1、消息面：8月15日，联创光电高温超导装置完成产业化交付 中科院院士赵忠贤亲启运行按钮。赵忠贤乃中国高温超导领域的奠基人，2016年度国家最高科学技术奖获得者。
2、超导材料历史回顾：2019年7月2日公司发布公告称公司研发的高温超导加热装置研发成功并通过以赵忠贤院士陈仙辉院士桂卫华院士为首的验收组的验收评价。
1）、感应加热装置的评价：国际领先水平，国际上功率最大的，新技术提升了金属工件的加热效率、加热速度、温度均匀性、应用广泛、成本降一半。
2）、高温超导磁体：国际领先水平，国际上最大功率，国内首次开发出来的，技术难度大、复杂程度高（壁垒深、有护城河），打破国外对第二代高温超导带材产品的垄断，2019年产值已超5000万元并实现出口外销。
3）、验收组的验收建议：加大产品推广力度，拓展高温超导磁体在工业领域的应用！
3、联创超导高温超导装置的地位。目前国外仅德国、韩国各有一台高温超导设备，功率分别是720千瓦、300千瓦，而联创光电高温超导设备是兆瓦级。
4、量产能力：联创超导年产达20-50台套电高温超导装置的厂房建设已经完成，开始进入设备安装调试。联创光电的2大新业务已经落地了，对公司的业绩有一定的提振作用。
题材分析
一、核心主线：
1、军工，第3次反包 第2天
消息面：东部战区在台湾岛两端进行实弹演习。
涨停前排股：华昌达5，军工+特斯拉+工业4.0+股权被拍卖
1、军工，公司涉及军工行业的子公司为西安龙德，其主营产品包括：加固显示器、智能显控终端、特种电源、模拟训练装备、总装自动化集成、无人机、复材成型热压罐等，是国家、省、市科技创新计划和重大专项课题的承担单位；
2、特斯拉，子公司DMW是美国专注于提供汽车生产线的物料管理系统提供商，是美国本土最具规模的汽车智能装备系统集成商之一，客户包括特斯拉;
3、工业4.0，公司目前拥有汽车装备行业机器人离线编程技术、机器人路径规划与集成控制技术。
2、大金融，第3次反包 第1天
涨停前排股1：哈高科，拟重大资产重组，8月14日晚间公告公司拟以支付现金的方式购买新湖集团持有的大智慧2.98亿股（占大智慧总股本的15%）。本次交易将构成重大资产重组。公司主营业务为证券服务业，大智慧为国内领先的互联网金融信息服务提供商，可充分发挥大平台和大数据优势，推动金融科技对公司证券服务业务的赋能。
涨停前排股1：大智慧，哈高科拟以26.74亿元购买大智慧15%股份，大智慧为国内领先的互联网金融信息服务提供商。
涨停前排股3：成都银行。四川省首家城市商业银行，综合实力在西部城市商业银行中居于领先地位.
二、新启动的板块：
3、新启动板块：MiniLED 第1天
前排涨停股：联创光电，公司与上海聚珈科技共同投资设立合资公司，从事高端汽车电子、物联网、人工智能等专用及通用芯片的设计、研发和销售。
三、新成型的板块：
4、轮动板块：新能源车产业链 第4天
消息面1：宁德时代要在锂电池上行游核心领域投资200亿。
消息面2：工信部着力稳定汽车等传统大宗消费 开展新能源汽车下乡活动。
涨停前排股：沧州明珠4，公司是国内少数能同时生产干法隔膜、湿法隔膜和涂布改性隔膜产品的企业，公司已经是宁德时代的隔膜供应商，实现供货。(对标恩捷股份）
四、轮动板块：
5、轮动板块：人气股反抽
轮动板块：芯片
涨停前排股：经纬辉开3，芯片+收购。
轮动板块：食品
涨停前排股：京粮控股1+1,海南+粮油
轮动板块：基建
涨停前排股：中衡设计1+1
基本面分析
泛金融板块：
汇金股份 2 数字货币
1、公司主营：公司拥有基于区块链的货币交接系统的研究与开发，表示为未来数字货币的发行与交易进行了技术储备
2、盘后公告：截至目前，公司主营业务主要分为智能制造业务、信息化综合解决方案与技术服务业务及供应链业务，公司现有主营业务中并未涉及数字货币相关内容，公司未参与中国人民银行的数字货币系统建设，公司也无相关业务收入。
中国人寿 2 蚂蚁金服概念+保险
公司是中国寿险市场领导者，国内最早经营保险业务的企业之一，国内首家在三地上市的金融保险企业；前7月实现原保险保费收入约4551亿元，同比增长12.34%；持有蚂蚁金服1.66%的股份
消息面：7月份M2等信贷数据不及预期，但近三日央行连续进行了1500亿左右的逆回购操作,不动色地向市场投放了近5000亿流动性。银行,保险，券商低估值的逻辑在资金面适度宽松的预期下成为大资金增配或加配的方向。今天北向资金净买入平安银行9.73亿。
国联证券 1 券商+次新股 A级券商，拥有13家分公司及87家证券营业部，其中60家营业部在江苏省内
军工板块：
康拓红外 1 军工 公司为中国航天科技集团五院旗下公司，为国内航天器核心控制系统领域最大宇航级SoC产品供应商及最大宇航级SiP系统封装模块产品供应商 （昨天置顶留言发图了）
中国卫星 1 军工+卫星导航 航天5院旗下国内卫星制造龙头；卫星研发制造垄断性龙头企业，是北斗主要提供商之一 （昨天置顶留言发图了）
中富通 1 军工+5G
1、公司主营：从事通信网络维护服务和通信网络优化服务,更多面向通信设备商;公司业务涵盖接入网传输网和核心网,支持国内网络的几乎全部主流制式；中富通获武器装备科研生产单位二级保密资格。
2、业绩预增：预计公司2020年上半年归属于上市公司股东的净利润3223.58万元-3653.39万元，同比增长50%-70%。之前公司中标中国移动通信集团福建有限公司2020-2022年网络综合代维服务采购项目，预计项目金额为4.36亿元
汽车板块：
科华控股 2 汽车零部件
1、公司主营： 公司具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。目前公司的下游产业涡轮增压器市场呈持续增长的趋势，涡轮增压器零部件产业是资金密集型行业，公司正处于快速发展期。
2、布局氢能源：科华控股在2019 第四届国际氢能与燃料电池汽车大会与江苏清能股份新能源技术股份有限公司达成战略合作，双方设立合资公司江苏科华动力科技有限公司（其中科华控股持股10%，清能股份持股20%，科华控股董事长陈洪民合计持股30%）。合资公司将主要关注氢燃料电池系统的核心零部件，尤其是重卡用燃料电池系统的关键零部件的研发、生产和销售，并计划设立氢能源燃料电池研究中心。
金固股份 1 数字货币+汽车
1、基本面新变化：继金固股份成为上海大众、美国通用等整车制造商配套合作商后，金固又收到了德国大众集团关于德国本土车厂项目的定点协议，这也意味着金固产品正式踏入欧洲本土车厂的大门。
2、公司目前满仓产：公司是国内钢制车轮行业的龙头企业 。二季度国内疫情基本控制，公司工厂全面复工，订单恢复良好。金固泰国工厂――亚洲车轮控股有限公司目前订单已安排至今年11月，全员进入24小时“三班倒”加班加点赶货模式。同时，亚洲车轮二期项目也将于今年启动，届时金固股份泰国工厂年供货能力将达300万套。公司预计此次疫情对公司业务的长期发展不会造成重大影响，公司全年的经营会逐步恢复。
其他：
超华科技 2 芯片概念 公司参股公司芯迪半导体（12.74%）作为全球领先的G.hn芯片设计公司之一，专注于物联网、智慧家庭、智慧城市领域通信技术芯片和解决方案
海能实业 1 无线耳机 公司上半年净利同比增长47.73%，主要系Type-C相关产品、电源适配器等产品订单增长显著。
回顾与展望
一、盘面回顾
1、量能表现：今天市场放量上涨，成交而重新回到1万亿以上，北向资金连续大额净流入，指数重新回到3400，周五说指数企稳变成现实，市场全天普涨。
2、题材表现：券商、银行等大金融板块领涨，数字货币、白酒、黄金等概念脉冲，军工、汽车还是短线市场的活跃方向。
3、情绪表现：情绪的回暖，盘中对老周期的龙头止跌反弹，新一轮的情绪博弈开始了。今天情绪股加速成功，如果明天能冲击6连板市场做多的氛围又回来了。 |
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