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向A股三大泡沫开炮,牛市继续和泡沫只能二选一

版块: 股票交流 讨论

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从去年以来,我们的股市有三大强势板块,分别是食品、医药、以及部分科技股
  喝酒吃药,在股市中已经是老梗了,不过药品去年由于集中采购,很多没有中标的企业,纷纷出现断崖式下跌,不少医药股被错杀。但是今年年新冠疫情爆发,这些医药公司又回去了。而部分科技股,主要是5G以及国产替代的科技股,由于国际贸易形势风云变幻,国产替代迎来了这几年最好的机会,其中半导体是最大的热门。这些板块,出现了非常多的牛股,特别是食品板块,两万亿的茅台,五千亿的海天味业,前者已经是A股第一大公司,后者超过了中石油。
  最近一段时间,医药和国产替代相关的科技股泡沫几乎已经破灭,开始了大幅下跌,但是炒得最凶的食品板块,却依然十分强势。现在,基本上已经找不到50倍以下的食品股了。
  其实,不要看科技股叫的响,我们的人均GDP才刚刚突破了1万美元,也就是刚好满足温饱问题而已,吃饭才是大问题。2018年,我们的恩格尔系数才刚好跌破0.3。所谓恩格尔系数,是食品支出占收入的比例,这个比例越低,说明社会越富裕。去年虽然猪肉价格大涨,但是恩格尔系数依然在降低,这是连续六年降低了。
  而股票炒得高了,泡沫自然会破得快。但是食品不一样,最近大家又开始担心粮食问题了,节约粮食的号召一出来,食品股就又迎来了一波大幅度的炒作。武汉已经实行了N-1的点餐制度,比如有10个人,就只点9个人的菜,后边立即有城市就提出了N-2。这年头,如果是光棍出去吃饭,要么立即被打发回家,要么你得在饭馆门口拼个团才行了。
  不过理由再充足,炒作依然是炒作。我个人可以接受10000倍的市盈率,也愿意投资亏损的公司,但是市销率超过几十倍,上百倍,那就是天大的泡沫了。美股号称泡沫中的泡沫的特拉斯,虽然连续18年亏损,但是人家市销率也不过10倍左右。
  而这些板块被疯炒的背后,则在于基金的抱团。某基金公司,旗下二十多只基金抱团某一只热门股票,我就不点名了,真的让人怀疑有抬轿子的嫌疑了。
  我前两天说过,未来股市要进一步走好,这三个板块的泡沫必须要破掉,市场的风格也必须要发生变化。第一个风格,就是金融估值回升,最近保险率先拉升了,银行由于要给实体经济让利,不受市场待见可以理解,但是保险则完全被错杀了。我说了这话之后,中国人寿新华保险就创了这轮上涨的新高。
  第二个风格,是雨露均沾。任何一场牛市,必然是雨露均沾的,而不是所谓的结构性牛市。结构性牛市从来都注定是走不长远的。
  未来,如果股市要进一步走高,这三大泡沫就需要破灭。而且,我认为等到上证或者者创业板走出新高,那么这三大泡沫也就一定会破灭。否则,就只有一种结果,那就是这三大板块,拉着股市一起垫背了。




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2020-8-22 10:45:14 阅读模式

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作者为独立投资人,文章首发于同名公众号,转载需注明出处。
楼主  2020-8-22 11:11:41

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大家注意,最近帖子里广告太多了,以后会很少更新,现公布本人薇:【1986260150,备注:45股票学习网股民】,有牛股会给出,方便交流
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2020-8-22 11:27:25

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