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散户消失了!那我们应该赚谁的钱呢?为什么注册制会让越来越多的散户消失呢?
许多人可能不明白。
不就一个注册制吗?并且现在科创板已经试点了注册制,创业板也即将落地注册制试点,散户不也好好的吗?
何谈让越来越多的散户消失?
会不会只是“虚惊一场”?
答案是,去散户化是一个趋势!
散户消失了!那我们应该赚谁的钱呢?
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一个成熟的市场必须是靠着大部分成熟的投资者来支撑的!
A股为什么熊短牛长,为什么很容易受到消息面和情绪面的影响?
其实就是因为散户占比非常大,而机构占比较小的原因。说得更赤裸裸点,就是长线资金太少,短线投机资金太多了。
前几年的数据显示:
①中国证券化率(含海外中资股)仅73%,远低于美国的149%。A股个人投资者持股比例为40.5%,机构投资者为31.5%,美股分别为4.1%、93.2%。
②上市公司市值行业分布看,A股周期类达33%、科技类仅12%,美股分别为14%、27%。
③A股市值排名前10%、30%公司成交金额占比为38%、64%,而美股为46%、72%。
所以,成熟化是A股必然的趋势,而去散户化是成熟化所要面临的问题。
其实,大家可能还没有发现,去散户化在最近几年里,已经开始表露无疑了。
首先,从市值来看,A股如今已经不是“散户天下”的情况了。
机构、外资的持续流入,而散户的持续投机,导致了散户流通市值占比不断下降,而机构、外资的持仓市值在不断上升。
其实,市场已经不再是“散户说了算”的地方了。
其次,未来越来越多的散户会在注册制下“消失”,为什么呢?
第一
因为过去的30年以来,大部分的散户交易模式就是一旦套牢,就会“死扛”,直至回本出逃。
这种方式在过去的这一段时间里是有效的。
因为退市难!
只要遇上了大牛市,垃圾股都能“鸡犬升天”,所以,扛得住的基本都能回本,甚至赚钱,只有扛不住的才会亏钱,自然也不会有太多人损失。
无非就是输时间。
美股每年退市三百多企业,而A股有史以来只有100多家企业退市,但未来会被打破,所以,这是未来散户逐步“消失”的原因之一。
第二
涨跌幅扩充到20%以后,就是T+0,T+0以后可能会进一步的扩充涨跌幅。对于大部分的散户来说,都是一个追涨杀跌的操作模式。
原本的T+1交易制度,以及10%的交易制度,会放缓散户的交易频率,并且减少追涨杀跌的损失空间。
但未来一旦开放了T+0,甚至20%涨跌幅,其实无疑就是让投机者更惨了。所以,这是未来散户“消失”的原因之二。
第三
做空!美国股市有完善的多空系统,从而满足了“零和规律”,让股市能够走出长牛。所以,A股想要走出长牛,那么必然是需要完善多空系统的。
别认为有能够做空的操作,散户就能赚钱。散户是跟风投机的大类,所以,一旦多空系统完善了,其实对于散户的损失更大,这是未来散户“消失”的原因之三。
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最后,说一下现在的A股是什么阶段!
现在的A股是一个注册制试点,逐步完善的阶段,是引入大量外资,开放金融市场的阶段。
所以,还有一段时间给散户适应和成长。
说简单点!
这里是一个注册制的起点,是让大量公司上市的过程,还没有轮动所谓的“优胜劣汰”循环开启。
什么时候会开启呢?
我个人认为,在此轮牛市结束之后,就会开启“优胜劣汰”!
大量的垃圾股会被“劣汰”;
越来越多的绩优股、成长股会被“优胜”;
此轮大级别的牛市之后,才会真正走出结构性行情,正是所谓的优质成长股会比较多,并且得到资金的抱团,而那些垃圾股则会受到资金唾弃,甚至出现大量退市,这才是“去散户化”的开始。
因此,我们要做的就是:
1、把握住这轮大牛市的造富机会;
2、提升自己的认知;
因为此轮牛市后,投资者也会“优胜劣汰”,出路只有两条:
要么把自己变得专业;
要么把钱交给专业的人打理;
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