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上半年,“药”可谓集万千宠爱于一身,有段时间收益靠前的基金都是一水儿的医药主题基金。可在7月初大金融带领,股市暴走后,虽说“药”还会偶露峥嵘,但显然没了之前的霸气,非医药主题基金有后来居上之势。
最近不仅是医药在回调,此前同样颇受资金青睐的科技股也回调明显。从本月申万一级行业的涨跌幅来看,科技感十足的通信、计算机和电子三个行业均是下跌的,跌幅分别是2.25%、2.56%和4.28%。
相反,本月上涨的17个行业中,多数都是此前不怎么涨的,所谓的“低估、价值”行业,比如公用事业、非银金融、农林牧渔、银行、房地产等。
本月上证指数明显跑赢了创业板指,而很多时候,上证指数是价值股的代名词,而创业板是成长股的代名词,市场风格真在悄悄转变吗?其实,最近一段时间,市场关于现阶段到底该买哪类股票的争论一直就没停过。
前海开源的杨德龙一直认为,消费、医药和科技是可以着重配置的方向。周三,其还表示,牛市思维之下,优质股票每一次调整都是抄底的机会,消费三剑客:白酒、医药、食品饮料已经出现一波较大回调,这其实是上涨过程中的回调,并不是趋势性的改变,因此每次回调都是抄底这些优质股票的机会。
广发策略戴康却认为,7月补涨行情开启以来,领先补涨的建材、化工、轻工等行业对前期强势品种的相对估值尚未修复至均值,相对估值继续修复仍有较大的空间。 |
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