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2019年的香饽饽,今年还会火吗?(上)

版块: 股票交流 精点

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2019年A股市场上演慢牛行情,市场热点频出。从板块来看,5G、白酒、猪肉、养鸡、消费电子等热门板块全年整体涨幅居前,成为A股市场备受关注的主流热点。
01 2019年市场最亮眼的星
刚刚结束的2019年,市场中的超级明星毫无疑问就是5G。市场对其追捧贯穿全年,特别是2019年6月工信部向三大运营商及广电颁发5G商用牌照,彻底引爆资本市场,在掀起5G投资热潮的同时,一举奠定了2019年5G元年的历史性时刻。经过3G、4G多年的积累,5G已经厚积薄发。在过去的几年里,5G正在到来的声音反复回响。
2019年全年,共有45只5G概念股收获10个以上涨停板,武汉凡谷以43个涨停板居首,东方通信则以27个涨停板屈居次席。不仅如此,从全年涨幅看,闻泰科技立讯精密、东方通、沪电股份天和防务等5只5G概念股2019年累计涨幅均超过200%。

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图:5G中线龙头股沪电股份2019年涨幅近5倍
2019年是5G商用元年。5G手机价格下探进度超预期,换机有望加快,将为产业链相关公司带来新机遇。值得一提的是,《中国5G经济报告》指出,2020年我国5G总投资规模将达到约9000亿元。2025年总投资规模将达到1.5万亿元,用户达到8.16亿人。
022020年5G还好吗
虽然2019年风光无限,5G依然是2020年市场上最受关注的风口和最确定的投资主线。
一方面,投资机构在寒冬下将目光集中在了5G等新技术带来的机会上。另一方面,一年设立上百亿元5G创新基金,五年上千亿元5G投资规划的运营商们,在5G投资上暗自比拼。
类似国产芯片需要政府成立大基金扶持,近日由社会战略投资方与政府产业基金共同出资的5G产业基金也正式成立。据介绍,5G产业基金总规模20亿元,一期10亿元已完成。在投资端,根据《预测2020:百位基金经理调研分析报告》中,有65%的基金经理看好2020年5G主题的相关投资机会。
2020年是5G发展的关键年份,三大运营商布局建设5G基站。5G发展,基站先行。5G基站的选址建设,是保证5G商用信号覆盖的基础,所以,5G基站建设是5G产业布局的第一步。2020年5G迎来大规模建设,5G基站目标不断刷新。通信运营商将正式开启5G大规模集采,带动产业链。
随着新冠疫情的逐渐平稳,以中国电信为首的三大运营商积极复工复产,提速度、抢进度,开足马力加快5G新型基础设施建设。在前期工作的基础上,中国电信表示力争在年底前完成30万个5G基站建设的目标。
从5G基站产业链来看,主要涉及上游规划涉及、中游建设/运维以及下游应用三大环节。
在产业链上游环节,5G基站规划原则为:规划先行、需求引领、市场化合作。
在中游环节,涉及产业较多,包括基站设备、小基站、光通信设备、网络工程建设、无线设备、传输设备以及网络优化与运维等。
产业链下游端,5G应用领域广泛,涉及物联网、智能装备、手机/移动终端等等。

图:5G产业链建设投资周期表
5G,作为新基建之首,还有哪些期待,我们下期再聊。
(未完,待续)

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2020-3-27 18:08:05 阅读模式

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