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美国又下狠招

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美国又下狠招
  ——正在考虑限制半导体设备出口
  消息面:据路透社报道,美国正在考虑对半导体制造设备及相关软件工具,激光器,传感器和其他技术的出口实行新的限制,以防止它们落入中国等美国对手的手中。
  美国商务部周三在政府网站上发布的消息称,它正在寻求公众对如何定义新技术的意见,因为它确定了在出口过程中“是否有特定的基础技术需要采取更严格的控制措施”。
  商务部称,公众意见征询期有望在寻求保护其技术优势的行业中引起人们的兴趣,它将在明日预定于联邦公报上公布,并于60天后结束。
  无线充电器的新贵
  ——奥海科技
  一、公司主营:
  奥海科技是行业领先的智能终端充储电产品提供商。主要从事充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、研发、生产和销售,产品主要应用于智能手机、智能穿戴设备(智能手表、VR眼镜等)、智能家居(电视棒、智能排插、家用路由器、智能摄像头等)、智能音箱等领域,2019年充电器营收20.9亿,占比91%,移动电源0.98亿,占比4.26%。
  二、专注手机充电器。
  奥海科技一直以充电器为公司核心产品,其中又以手机充电器为主。公司在手机充电器领域市场占有率和市场地位逐年提高,公司在全球手机充电器市场占有率(数量)从2017年的7.38%提升至2019年的10.34%,客户群体包括华为、vivo、小米、OPPO、LG、传音等知名手机品牌商和Bestbuy(百思买)、Belkin(贝尔金)、Mophie(墨菲)等国际大型数码产品提供商。公司在充电器领域拥有了行业领先的竞争力。
  三、充电器产品不断丰富。
  随着近年来全球智能穿戴设备、智能音箱、智能家居等物联网市场的崛起,公司充电器产品应用领域涵盖的范围也不断拓宽,逐步扩展到电视棒、平板电脑、智能音箱、智能摄像头、家用路由器、智能排插等多个领域,呈现多元化发展的趋势,与 Amazon(亚马逊)、Google(谷歌)、华硕、腾讯、百度、大疆、360、普联(TP-LINK)、公牛等行业知名企业建立了合作关系,客户群体覆盖全球多个国家和地区。目前已拥有广东东莞、江西遂川、印度、印尼四个生产基地,充电器年产能超过 1.8 亿只,成为智能终端充储电产品行业的领先企业。
  四、无线充电器市场增长率惊人。
  按充电时间分类,有线充电器可以分为普通充电器和快速充电器。当前有线充电器市场正由传统的普通充电器发展阶段朝着快速充电器迅速普及阶段过渡,搭载快速充电技术的快速充电器逐渐成为了智能终端设备的标配。根据市场调研机构发布的报告数据显示,2017年全球智能终端充储电产品市场规模为 175.00 亿美元,预计到 2022 年将达到240.65 亿美元,2017-2022 年期间年复合增长率为 6.6%。
  五、无线充电器的主要生产企业。
  目前无线充电器的主要生产企业有立讯、泰克威、迪比克、合力泰、奥海科技等。
  保健品代工龙头
  ——仙乐健康
  1、中报同比增长:公司公布2020年中报,2020H1公司营收为9.16亿元,同比增长16.65%;归母净利润1.24亿元,同比增长40.44%。2020Q2营收为5.57亿元,同比增长38.90%;归母净利润0.74亿元,同比增长43.10%。
  2、新生产线投产:公司中报收入中软糖同比大增115%,主要原因是马鞍山新产能投放。公司在马鞍山新工厂布局软糖、粉剂、功能性饮料等偏功能性食品产能,今年产能将
  迎来快速释放,同时成功开发玛氏、蒙牛等新零售渠道客户。而新零售客户一般以品牌与渠道运作为主,不具备生产、研发能力,更多的采取外委的方式,公司这类上游代加工企业必然最先受益。功能性食品消费在海外已经成熟,但国内仍处于成长初期,未来规模数倍于保健品,空间巨大。
  3、出口增长。公司向美国,澳洲、韩国、欧洲出口软糖。疫情期间美洲提高免疫力的产品需求业务大增,公司软糖到2022年将扩产至50亿颗。
  结语:今年公司的合同生产订单旺盛,业绩增长确定性强。
  豆类休闲食品的领导品牌
  ——甘源食品
  1、公司的主营产品:甘源在籽坚果领域具有强大品牌力,是豆类休闲食品的领导品牌。2019年公司实现收入11.09亿元,同比增长21.69%,实现归母净利润1.68亿元,同比增长40.14%。蟹黄瓜子、原味青豌豆等明星产品已获得市场广泛肯定,瓜子仁/青豌豆/蚕豆合计贡献70%以上总收入。坚果果仁和谷物新品正处于快速放量阶段,市场反馈良好,同时新品孵化进程加快,计划于今年8月推出花生新品,未来每半年推新一次。
    
  2、逐步发力电商。
  公司以经销为主,电商为辅,19年公司正式经销商1500+家,贡献97%以上经销收入,未来将进一步扩充经销商数量,推进四五线城市渠道下沉,深度覆盖线下市场。电商渠道方面,C端、B端发展较为平衡,未来公司将于杭州成立电商运营公司,着力搭建电商平台服务体系。
  3、产能利用率高。
  公司目前拥有江西萍乡、河南安阳两大生产基地,采用适宜标准化大单品的自产模无线充电器的新贵
  ——奥海科技
  一、公司主营:
  奥海科技是行业领先的智能终端充储电产品提供商。主要从事充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、研发、生产和销售,产品主要应用于智能手机、智能穿戴设备(智能手表、VR眼镜等)、智能家居(电视棒、智能排插、家用路由器、智能摄像头等)、智能音箱等领域,2019年充电器营收20.9亿,占比91%,移动电源0.98亿,占比4.26%。
  二、专注手机充电器。
  奥海科技一直以充电器为公司核心产品,其中又以手机充电器为主。公司在手机充电器领域市场占有率和市场地位逐年提高,公司在全球手机充电器市场占有率(数量)从2017年的7.38%提升至2019年的10.34%,客户群体包括华为、vivo、小米、OPPO、LG、传音等知名手机品牌商和Bestbuy(百思买)、Belkin(贝尔金)、Mophie(墨菲)等国际大型数码产品提供商。公司在充电器领域拥有了行业领先的竞争力。
  三、充电器产品不断丰富。
  随着近年来全球智能穿戴设备、智能音箱、智能家居等物联网市场的崛起,公司充电器产品应用领域涵盖的范围也不断拓宽,逐步扩展到电视棒、平板电脑、智能音箱、智能摄像头、家用路由器、智能排插等多个领域,呈现多元化发展的趋势,与 Amazon(亚马逊)、Google(谷歌)、华硕、腾讯、百度、大疆、360、普联(TP-LINK)、公牛等行业知名企业建立了合作关系,客户群体覆盖全球多个国家和地区。目前已拥有广东东莞、江西遂川、印度、印尼四个生产基地,充电器年产能超过 1.8 亿只,成为智能终端充储电产品行业的领先企业。
  四、无线充电器市场增长率惊人。
  按充电时间分类,有线充电器可以分为普通充电器和快速充电器。当前有线充电器市场正由传统的普通充电器发展阶段朝着快速充电器迅速普及阶段过渡,搭载快速充电技术的快速充电器逐渐成为了智能终端设备的标配。根据市场调研机构发布的报告数据显示,2017年全球智能终端充储电产品市场规模为 175.00 亿美元,预计到 2022 年将达到240.65 亿美元,2017-2022 年期间年复合增长率为 6.6%。
  五、无线充电器的主要生产企业。
  目前无线充电器的主要生产企业有立讯、泰克威、迪比克、合力泰、奥海科技等。
  保健品代工龙头
  ——仙乐健康
  1、中报同比增长:公司公布2020年中报,2020H1公司营收为9.16亿元,同比增长16.65%;归母净利润1.24亿元,同比增长40.44%。2020Q2营收为5.57亿元,同比增长38.90%;归母净利润0.74亿元,同比增长43.10%。
  2、新生产线投产:公司中报收入中软糖同比大增115%,主要原因是马鞍山新产能投放。公司在马鞍山新工厂布局软糖、粉剂、功能性饮料等偏功能性食品产能,今年产能将
  迎来快速释放,同时成功开发玛氏、蒙牛等新零售渠道客户。而新零售客户一般以品牌与渠道运作为主,不具备生产、研发能力,更多的采取外委的方式,公司这类上游代加工企业必然最先受益。功能性食品消费在海外已经成熟,但国内仍处于成长初期,未来规模数倍于保健品,空间巨大。
  3、出口增长。公司向美国,澳洲、韩国、欧洲出口软糖。疫情期间美洲提高免疫力的产品需求业务大增,公司软糖到2022年将扩产至50亿颗。
  结语:今年公司的合同生产订单旺盛,业绩增长确定性强。
  豆类休闲食品的领导品牌
  ——甘源食品
  1、公司的主营产品:甘源在籽坚果领域具有强大品牌力,是豆类休闲食品的领导品牌。2019年公司实现收入11.09亿元,同比增长21.69%,实现归母净利润1.68亿元,同比增长40.14%。蟹黄瓜子、原味青豌豆等明星产品已获得市场广泛肯定,瓜子仁/青豌豆/蚕豆合计贡献70%以上总收入。坚果果仁和谷物新品正处于快速放量阶段,市场反馈良好,同时新品孵化进程加快,计划于今年8月推出花生新品,未来每半年推新一次。
    
  2、逐步发力电商。
  公司以经销为主,电商为辅,19年公司正式经销商1500+家,贡献97%以上经销收入,未来将进一步扩充经销商数量,推进四五线城市渠道下沉,深度覆盖线下市场。电商渠道方面,C端、B端发展较为平衡,未来公司将于杭州成立电商运营公司,着力搭建电商平台服务体系。
  3、产能利用率高。
  公司目前拥有江西萍乡、河南安阳两大生产基地,采用适宜标准化大单品的自产模式,有效结合终端销售情况把控生产进度。公司产能利用率维持80%以上,属于行业高位水平,拟在目前5.98万吨产能的基础上,于河南安阳新建年产3.6万吨生产基地,支持经营规模扩大。
  题材分析
  一、核心主线
  没有
  二、新启动的板块:
  新启动板块:大科技(顺指数板块)   第1天
  消息面:美国正在考虑对半导体制造设备及相关软件工具,激光器,传感器和其他技术的出口实行新的限制,以防止它们落入中国等美国对手的手中。
  前排股:蓝英装备创业板沪硅产业富瀚微(创业板)等
  三、新成型的板块:
  1、新成型板块:固废处理第2天
  涨停前排股:永清环保2,环保+签合同+创业板,公司收购湖昌明环保,标的是一家专业的环保投资平台,已开展医废处置业务的实际投资。持有株洲市医疗废物集中处置有限公司46%股权,设计处理能力为16吨/天。
  四、轮动板块:
   2、轮动板块(顺指数板块):新能源汽车板块  第1天
  涨停前排股:双林股份特斯拉+创业板,公司机电事业部的座椅水平驱动器/软轴类产品,配套特斯拉Tesla Model X, Tesla Model Y车型。
  涨停前排股:鹏翎股份,新能源汽车+创业板,公司拥有近30年汽车管路原材料配方设计与工艺制造经验,实力位居国内胶管行业第一梯队,产品涵盖整个汽车管路系统,已通过恒大新能源汽车的体系审核。
   3、轮动板块:食品  第1天
  涨停前排股:天山生物,食品板块(牛肉)+创业板,公司国内最大的牛品种改良产品及服务提供商之一,主营种牛、奶牛的养殖、销售和进出口,生鲜牛乳的收购和销售。
  基本面分析
  固废处理
  消息面:新《固废法》大幅趋严,新法将于9月1日开始强制实施,以及多城垃圾分类的快速推进,预示着环保风口来了,据天风证券统计,环保市场市场空间达千亿以上,给A股相关环保上市公司带来了新的机会,且当前环保板块整体处于相对低位,预计环保板块有望走出一波风口行情。
  永清环保  2 固废处理+中标合同+创业板     
  1、基本面新变化:8月26日晚间发布公告称,永清环保股份有限公司与中国电建集团江西省电力建设有限公司签订《昌吉亿晶200兆瓦光伏发电项目施工总承包合同》。合同总金额为11,000万元。
  2、合同方背景:中国电建集团江西省电力建设有限公司曾用名江西省火电建设公司,经营范围承包境内外火电工程和境内国际招标工程、安装核电站常规岛和辅助设备,承担机组调试及发电厂整体建筑工程、送变电工程施工,市政公用工程施工,锅炉安装修理改造等电力、热力生产和供应业务。
  3、永清环保主营:公司收购湖昌明环保,标的是一家专业的环保投资平台,已开展医废处置业务的实际投资。持有株洲市医疗废物集中处置有限公司46%股权,设计处理能力为16吨/天  
  中电环保   2  固废处理+创业板     
  主营工业水处理、市政污水处理、固废处理和烟气治理四项业务  
  其他板块
  启迪古汉   2   医药+转让股权
  消息面新变化:公司收到控股股东启迪科技服务有限公司转发启迪控股下发的《关于清华控股筹划启迪控股股份变动的通知》公司实际控制人清华控股有限公司拟将所持有的启迪控股 10,773 万股股份通过产权交易机构公开挂牌方式进行转让。若本次交易实施完成,可能导致公司实际控制人变化。
  清华控股有限公司:经营范围包括资产管理;资产受托管理;实业投资及管理;高科技企业孵化。清华控股有限公司对外投资61家公司,具有1处分支机构。
  广电网络:1   控股股东变更+参股中国广电网络
  1、基本面新变化:8月26日晚间公告,公司控股股东由陕西广播电视集团有限公司变更为陕西广电融媒体集团有限公司;实控人不变,仍为陕西省委宣传部。
  2、投资国广电网络股份有限公司组建。公司同时披露,拟出资2亿元与中国广电在内的共计47名发起人共同发起组建中国广电网络股份有限公司,公司持有其0.1976%股权。
  荣安地产  1  业绩增长+ 设立子公   
  1、业绩增长:公司半年度净利7.12亿元,同比增长20.34%
  2、成立子公司1:26日荣安地产发布公告称公司全资子公司旭禾企管拟对外投资设立子公司荣1新置业。荣安地产于2020年8月13日竞得位于宁波市鄞州区的YZ08-06-b2地块,荣安地产全资子公司“旭禾企管”拟以自有资金出资5亿元人民币设立子公司“荣新置业”作为开发该地块的项目公司。
  3、成立子公司2:公司全资子公司台州荣宁企管拟对外投资设立子公司荣越置业。荣安地产于2020年8月5日竞得位于宁波市江北姚江新区启动区的甬储出2020-074号江北区JB16-02-8a、JB16-02-8e(姚江新城5#-1、5#-2)地块,荣安地产全资子公司“荣宁企管”拟以自有资金出资5亿元人民币设立子公司“荣越置业”作为开发该地块的项目公司。




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