历经浩浩汤汤的科技股大行情后，回顾一下，我们可以看到5G、半导体、电子等都有惊人的涨幅，但我们通过对历史的复盘，发现在科技股的名录中，有着这样的一个板块，它往往在TMT炒作的后段开始发力，并且当前已经有一些开始发力的苗头，这个行业板块就是计算机板块。
先来谈谈计算机板块的几个逻辑：
1. 首先复盘历史，计算机板块在后段的表现会更突出一些。
先看看2010年之后TMT行业的表现：计算机板块后程发力！
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2010年是海外4G主流建设开始发展的元年，国内4G牌照是在2013年发布的，国内进入了4G网络建设的高峰期，而当时表现最强的是电子和通讯行业，直到2015年初后，计算机开始加速上涨，涨速超过其他TMT板块。
这样的走势其实是复合逻辑的，因为它们沿着时间线在炒作，首先建设肯定需要基站通讯设备等，然后终端的需求上，对于电子元器件等需求肯定也会逐渐释放，这个时间是从前往后的。当上述条件基本具备的时候，下游应用端来讲对于软件的需求就很大了，舞台搭建好了，总是要有人唱戏的，那么计算机板块在这个时候就发挥了重要的作用。
因此，从时间线和逻辑上来看，还是比较好理解的。以上这点是基于历史规律而言。那么接下来可以关注一下当前的行业现状。
2. 第二层逻辑： 5G发展和运用的规模远大于4G 时期，更大的投资力度意味着更多的计算机行业及应用的增量市场空间将会更大。
5G建设中，5G建设投资的规模是4G的两倍：
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3. 计算机行业重点关注的几个细分领域：
1. 工业互联网
2. 云计算
3. 医疗信息化
3.1 工业互联网
先看工业互联网，首先，工业互联网是全球未来的必争之地，各国都有比较前瞻的布局：
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我国在工业互联网上的政策也是层层推进：
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此外，工业互联网的规模的巨大的，据安信证券预测，到2023年将达到10760亿，而当前规模在6000万左右，未来几年成长确定性高。
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工业互联网相关龙头企业如下：
ERP： 用友网络、东方国信、宝信软件
产业互联网平台： 上海钢联
企业信息平台： 广联达
3.2 云计算
云计算是5G发展及未来数据激增背景下的必然产物，从近期各大企业增加采购云服务器就能看出。
云计算的主要优点如下：
1、降低计算机成本；
2、改进的性能；
3、降低软件成本；
4、即时软件更新；
5、改进的文档格式的兼容性；
6、无限存储容量；
7、提高数据可靠性；
8、更轻松的团队合作；
9、设备独立性。
云计算产业链如下：
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上游为IT基础设备和数据中心，中游则为云计算服务商，下游则是各行各业的应用者。
云计算行业规模及增速上看，按照东方证券数据，国内2018年市场规模在1000亿左右，预计在2024年达到4500亿左右，增长空间及增速可观。
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云计算核心企业：
上游：浪潮信息、中科曙光、光环新网
中游：阿里巴巴、腾讯
3.3.医疗信息化
在这次疫情期间，医疗科技发挥了重要作用，疫情原因使得在线问诊需求量大增，据不完全统计，疫情期间有10余家互联网医疗平台推出在线问诊专页，调动医生10万余名，超过400万人次在线上咨询。
医疗信息化目前的发展现状是这样的：目前行业集中度相对还是比较分散，国内CR5从2011年的36.3%发展到2017年的40%；但和美国2017年最大的三家企业占据67%的市场份额依然有较大的差距
据机构预测，其2020年增量市场空间超700亿元。
IDC预测，医疗信息化IT支出发展空间在2017年-2022年复合增速达9.5%。
医疗互联网优质企业：卫宁健康、创业慧康、中国平安。 | 
