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Shopify股价创历史新高,投资逻辑适用4家A股公司(名单)

版块: 股票交流 讨论

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本文原载于公众号:概念爱好者
  前言:有乡亲昨日给我留言,说是觉得最近行情太难操作,赚不到钱,这点前半部分我是认可的,这就好比学生考试,有的时候卷子难,有的时候考试卷子容易,但这并不代表就只能考鸭蛋,再直白一点,现在选标的需要更加细化,如果最近一直关注我的文章,你会发现我最近都在深挖产业链上的一些细节。
  今天和大家谈谈云计算的核心单元SAAS和电商服务业,之所以想起来,是因为最近美股当中Shopify股价突破了700美元,之前社区有篇帖子是说Shopify的泡沫,但实际类似于Shopify这样的公司,它在同类赛道上难有对手,所以上涨也就不足为奇了。
  一,事件背景
  Shopify迎来了今年最高亢的上涨行情:因新冠迫使的线下门店商店关闭,人们被迫在家隔离,多数企业开始寄希望于线上电商,以弥补线下零售销售的大幅下滑。
  

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  二,Shopify的知识点
  1.Shopify的成功
  其实成功很简单,赶上了风口呗,他不是做电商平台,而是做电商建站服务商,赶上线上模式流行,自然就成为了N多人的首选,毕竟人家做这行十多年了。
  

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  2.和淘宝的区别
  国内有淘宝,京东这样的大电商平台,你也可以称之为线上百货公司,所有的店家主要是租店面,缴付物业费来获得客流。而Shopify做的是建筑商,就是给你家搭建一个店铺,剩下的你自己玩。所以淘宝对标的是亚马逊,Shopify与此无关。
  

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  3.国内做Shopify有成功的机会吗?
  这是一道很复杂的题目,因为国内几乎所有的线上流量已经被几大巨头给把控了,微信,淘宝,抖音,主要就是这几个入口,而他们更愿意做「包租婆」这样的生意,所以国内做Shopify前几年是很难得,因为Shopify那些活都让物业给做了。
  

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  三,投资逻辑
  按照上面的说法,Shopify这类的公司在国内很难有机会,但实际并非如此,国内类似Shopify的公司如果可以把自己的服务程序融入到各大电商平台之下,那机会还是很大的。
  而之所以现在看好这类企业,就是因为前不久还说新冠可能还要一年时间,那么再不发展线上业务或者说转型以线上为主,那么企业可能真的就要着急了。
  另外这一轮云计算被纳入到新基建中,而产业链上,虽然IDC建设更加接近于传统基建,但是SAAS建设才是核心,如果有天,我们发现,做电商都要有SAAS,也不是不可能,就像骑车都要头盔一样。
  

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  四,相关行业
  国内有能力做Shopify类业务的主要是SAAS企业和做电商服务业的,大概有以下这些:
  SaaS:用友网络石基信息广联达,光云科技,其中光云科技是售价电商SAAS企业。
  后记:
  以上给大家分享的就是一种深挖细分龙头的思路,另外我发现港股市场的微盟和有赞其实更接近于Shopify的业务模式,目前国内参股的企业,我还在整理,大家可以给我留言或者私信我,我整理好后发给大家。
  以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下。
  本人不推荐任何个股,不收会员,没有QQ群,也没有微信群,也从不与任何人发生利益关系,所有信息只为自己学习使用,不作为买卖依据,买者自负,卖者也自负。




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