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从去年以来，我们的股市有三大强势板块，分别是食品、医药、以及部分科技股。
喝酒吃药，在股市中已经是老梗了，不过药品去年由于集中采购，很多没有中标的企业，纷纷出现断崖式下跌，不少医药股被错杀。但是今年年新冠疫情爆发，这些医药公司又回去了。而部分科技股，主要是5G以及国产替代的科技股，由于国际贸易形势风云变幻，国产替代迎来了这几年最好的机会，其中半导体是最大的热门。这些板块，出现了非常多的牛股，特别是食品板块，两万亿的茅台，五千亿的海天味业，前者已经是A股第一大公司，后者超过了中石油。
最近一段时间，医药和国产替代相关的科技股泡沫几乎已经破灭，开始了大幅下跌，但是炒得最凶的食品板块，却依然十分强势。现在，基本上已经找不到50倍以下的食品股了。
其实，不要看科技股叫的响，我们的人均GDP才刚刚突破了1万美元，也就是刚好满足温饱问题而已，吃饭才是大问题。2018年，我们的恩格尔系数才刚好跌破0.3。所谓恩格尔系数，是食品支出占收入的比例，这个比例越低，说明社会越富裕。去年虽然猪肉价格大涨，但是恩格尔系数依然在降低，这是连续六年降低了。
而股票炒得高了，泡沫自然会破得快。但是食品不一样，最近大家又开始担心粮食问题了，节约粮食的号召一出来，食品股就又迎来了一波大幅度的炒作。武汉已经实行了N-1的点餐制度，比如有10个人，就只点9个人的菜，后边立即有城市就提出了N-2。这年头，如果是光棍出去吃饭，要么立即被打发回家，要么你得在饭馆门口拼个团才行了。
不过理由再充足，炒作依然是炒作。我个人可以接受10000倍的市盈率，也愿意投资亏损的公司，但是市销率超过几十倍，上百倍，那就是天大的泡沫了。美股号称泡沫中的泡沫的特拉斯，虽然连续18年亏损，但是人家市销率也不过10倍左右。
而这些板块被疯炒的背后，则在于基金的抱团。某基金公司，旗下二十多只基金抱团某一只热门股票，我就不点名了，真的让人怀疑有抬轿子的嫌疑了。
我前两天说过，未来股市要进一步走好，这三个板块的泡沫必须要破掉，市场的风格也必须要发生变化。第一个风格，就是金融估值回升，最近保险率先拉升了，银行由于要给实体经济让利，不受市场待见可以理解，但是保险则完全被错杀了。我说了这话之后，中国人寿和新华保险就创了这轮上涨的新高。
第二个风格，是雨露均沾。任何一场牛市，必然是雨露均沾的，而不是所谓的结构性牛市。结构性牛市从来都注定是走不长远的。
未来，如果股市要进一步走高，这三大泡沫就需要破灭。而且，我认为等到上证或者者创业板走出新高，那么这三大泡沫也就一定会破灭。否则，就只有一种结果，那就是这三大板块，拉着股市一起垫背了。 |
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